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Disc1
| 1 | Knuckle Down | Ani DiFranco | 6:15 |
| 2 | Manhole | Ani DiFranco | 3:55 |
| 3 | Studying Stones | Ani DiFranco | 4:17 |
| 4 | 78% H2O | Ani DiFranco | 4:04 |
| 5 | Napoleon | Ani DiFranco | 5:24 |
| 6 | Decree | Ani DiFranco | 4:47 |
| 7 | Lag Time | Ani DiFranco | 4:13 |
| 8 | Half-Assed | Ani DiFranco | 4:30 |
| 9 | Nicotine | Ani DiFranco | 5:37 |
| 10 | Back Back Back | Ani DiFranco | 4:33 |
Disc2
| 1 | Coming Up | Ani DiFranco | 4:18 |
| 2 | Millennium Theater | Ani DiFranco | 4:48 |
| 3 | Red Letter Year | Ani DiFranco | 3:19 |
| 4 | Star Matter | Ani DiFranco | 2:53 |
| 5 | Dilate | Ani DiFranco | 4:38 |
| 6 | Anticipate | Ani DiFranco | 6:16 |
| 7 | Gravel | Ani DiFranco | 6:02 |
| 8 | Evolve | Ani DiFranco | 5:23 |
| 9 | Hypnotized | Ani DiFranco | 4:17 |