| 1 | Improvisations on an Impromptu of Benjamin Britten: Lento – Movendo – | Sir William Walton | 3:54 |
| 2 | Improvisations on an Impromptu of Benjamin Britten: Vivo – Più animato poco a poco – | Sir William Walton | 2:39 |
| 3 | Improvisations on an Impromptu of Benjamin Britten: Moderato – | Sir William Walton | 3:53 |
| 4 | Improvisations on an Impromptu of Benjamin Britten: Scherzando – Giocoso | Sir William Walton | 3:16 |
| 5 | Concerto for Cello and Orchestra: I. Moderato | Sir William Walton | 7:59 |
| 6 | Concerto for Cello and Orchestra: II. Allegro appassionato | Sir William Walton | 6:08 |
| 7 | Concerto for Cello and Orchestra: III. Tema ed improvvisazioni: Lento – Con moto – Lo stesso tempo – Poco meno mosso – | Sir William Walton | 4:13 |
| 8 | Concerto for Cello and Orchestra: III. Tema ed improvvisazioni: Risoluto, tempo giusto. Brioso – Meno mosso – Allegro molto – | Sir William Walton | 2:49 |
| 9 | Concerto for Cello and Orchestra: III. Tema ed improvvisazioni: Rapsodicamente – A tempo [Moderato], ma un po’ più lento – Adagio | Sir William Walton | 6:44 |
| 10 | Symphony no. 2: I. Allegro molto – Grazioso – Agitato – Vivace – Brioso (poco più mosso) – Agitato | Sir William Walton | 8:36 |
| 11 | Symphony no. 2: II. Lento assai – Poco più mosso – Poco meno – Pochissimo più mosso – Poco agitato – A tempo I (ma con un po’ più movimento) | Sir William Walton | 10:11 |
| 12 | Symphony no. 2: III. Passacaglia: Tema. Risoluto – Variazione 1-10 | Sir William Walton | 5:39 |
| 13 | Symphony no. 2: III. Passacaglie: Fugato – Coda. Scherzando (Più mosso) – Presto – Maestoso – A tempo vivo | Sir William Walton | 3:45 |