O Grande Circo Místico
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Disc1
| 1 | Abertura do circo | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:29 |
| 2 | Beatriz | Milton Nascimento | 5:01 |
| 3 | Valsa dos clowns | Jane Duboc | 3:40 |
| 4 | Opereta do casamento | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:56 |
| 5 | A história de Lily Braun | Gal Costa | 3:52 |
| 6 | Oremus | Edu Lobo & Chico Buarque | 1:57 |
| 7 | Meu namorado | Simone | 2:45 |
| 8 | Ciranda da bailarina | Edu Lobo & Chico Buarque | 2:23 |
| 9 | Sobre todas as coisas | Gilberto Gil | 5:01 |
| 10 | O tatuador | Edu Lobo & Chico Buarque | 3:26 |
| 11 | A bela e a fera | Tim Maia | 2:55 |
| 12 | O circo místico | Zizi Possi | 3:42 |
| 13 | Na carreira | Edu Lobo & Chico Buarque | 4:06 |