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Disc1
| 1 | SPARKLE | 山下達郎 | 4:16 |
| 2 | MUSIC BOOK | 山下達郎 | 5:10 |
| 3 | INTERLUDE A Part I | 山下達郎 | 0:22 |
| 4 | MORNING GLORY | 山下達郎 | 3:29 |
| 5 | INTERLUDE A Part II | 山下達郎 | 0:25 |
| 6 | FUTARI | 山下達郎 | 5:49 |
| 7 | LOVELAND, ISLAND | 山下達郎 | 4:30 |
| 8 | INTERLUDE B Part I | 山下達郎 | 0:15 |
| 9 | LOVE TALKIN’ (Honey It’s You) | 山下達郎 | 5:53 |
| 10 | HEY REPORTER! | 山下達郎 | 5:34 |
| 11 | INTERLUDE B Part II | 山下達郎 | 0:17 |
| 12 | YOUR EYES | 山下達郎 | 3:19 |
| 13 | あまく危険な香り | 山下達郎 | 3:22 |
| 14 | あまく危険な香り［TV用インスト 1］ | 山下達郎 | 3:00 |
| 15 | あまく危険な香り［TV用インスト 2］ | 山下達郎 | 1:44 |
| 16 | EVERY NIGHT | 山下達郎 | 3:54 |