| 1 | Coisa mais linda | Carlos Lyra | 8:20 |
| 2 | Quando chegares | Carlos Lyra | 2:22 |
| 3 | Menina | Carlos Lyra | 3:05 |
| 4 | Influência do jazz | Carlos Lyra | 3:06 |
| 5 | Maria Ninguém | Carlos Lyra | 1:49 |
| 6 | Lobo bobo | Carlos Lyra | 0:37 |
| 7 | Saudade fez um samba | Carlos Lyra | 0:26 |
| 8 | Canção que morre no ar | Carlos Lyra | 0:33 |
| 9 | Se é tarde me perdoa | Carlos Lyra | 2:46 |
| 10 | Você e eu | Carlos Lyra | 2:23 |
| 11 | "Ah, se meu bolo ganhar" | Carlos Lyra | 1:06 |
| 12 | "O melhor mais bonito, é morrer" | Carlos Lyra | 1:36 |
| 13 | Lugar bonito | Carlos Lyra | 1:29 |
| 14 | Canção do subdesenvolvido | Carlos Lyra | 2:24 |
| 15 | Quem quiser encontrar o amor | Carlos Lyra | 3:43 |
| 16 | Aruanda | Carlos Lyra | 9:02 |
| 17 | Minha desventura | Carlos Lyra | 3:13 |
| 18 | Samba do carioca | Carlos Lyra | 0:57 |
| 19 | Cartão de visita | Carlos Lyra | 1:12 |
| 20 | Primavera | Carlos Lyra | 1:19 |
| 21 | Pau de arara (O comedor de gilete) | Carlos Lyra | 1:40 |
| 22 | Maria Moita | Carlos Lyra | 3:30 |
| 23 | Minha namorada | Carlos Lyra | 2:17 |
| 24 | Marcha de Quarta-feira de Cinzas | Carlos Lyra | 2:43 |