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Disc1
| 1 | Sorrir e cantar como Bahia | Novos Baianos | 3:37 |
| 2 | Só se não for brasileiro nessa hora | Novos Baianos | 3:27 |
| 3 | Cosmos e Damião | Novos Baianos | 4:06 |
| 4 | O samba da minha terra | Novos Baianos | 3:27 |
| 5 | Vagabundo não é fácil | Novos Baianos | 5:05 |
| 6 | Com qualquer dois mil réis | Novos Baianos | 3:38 |
| 7 | Os 'Pingo' da chuva | Novos Baianos | 4:09 |
| 8 | Quando você chegar | Novos Baianos | 3:18 |
| 9 | Alimente | Novos Baianos | 4:43 |
| 10 | Dagmar | Novos Baianos | 2:31 |