| 1 | Bachianas brasileiras No. 2: I. Prelúdio: o canto do capadócio | Heitor Villa‐Lobos | 7:11 |
| 2 | Bachianas brasileiras No. 2: II. Ária: o canto da nossa terra | Heitor Villa‐Lobos | 5:50 |
| 3 | Bachianas brasileiras No. 2: III. Dança: lembrança do sertão | Heitor Villa‐Lobos | 4:52 |
| 4 | Bachianas brasileiras No. 2: IV. Toccata: o trenzinho do caipira | Heitor Villa‐Lobos | 4:25 |
| 5 | Bachianas brasileiras No. 5: I. Ária: cantilena | Heitor Villa‐Lobos | 6:23 |
| 6 | Bachianas brasileiras No. 5: II. Dança: martelo | Heitor Villa‐Lobos | 4:36 |
| 7 | Concerto para violão e orquestra: I. Allegro preciso | Heitor Villa‐Lobos | 5:28 |
| 8 | Concerto para violão e orquestra: II. Andantino e andante: cadenza | Heitor Villa‐Lobos | 7:33 |
| 9 | Concerto para violão e orquestra: III. Allegretto non troppo | Heitor Villa‐Lobos | 4:47 |
| 10 | Descobrimento do Brasil - Suíte No. 1: I. Introdução (largo) | Heitor Villa‐Lobos | 15:31 |
| 11 | Descobrimento do Brasil - Suíte No. 1: II. Alegria | Heitor Villa‐Lobos | 2:46 |
| 12 | Choros No. 5 "Alma Brasileira" | Heitor Villa‐Lobos | 4:49 |