| 1 | Honeysuckle Rose | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:55 |
| 2 | Night and Day | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:43 |
| 3 | My Sweet | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:55 |
| 4 | Souvenirs | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:46 |
| 5 | Daphné | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 3:11 |
| 6 | Swing From Paris | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:34 |
| 7 | Them There Eyes | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 3:03 |
| 8 | Three Little Words | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:54 |
| 9 | Appel Indirect | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 3:00 |
| 10 | Lambeth Walk | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:47 |
| 11 | Jeepers Creepers | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 3:15 |
| 12 | Swing 39 | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 3:19 |
| 13 | Japanese Sandman | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:41 |
| 14 | My Melancholy Baby | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 3:22 |
| 15 | Tea for Two | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:52 |
| 16 | Stockholm | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:47 |
| 17 | HCQ Strut | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:57 |
| 18 | Rythme Futur | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:39 |
| 19 | Blues | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 3:09 |
| 20 | Swing 41 | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 3:08 |
| 21 | Nuages | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 3:16 |
| 22 | Les Yeux Noirs | Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France | 2:13 |