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Disc1
| 1 | Dancing In The Moonlight | 大橋トリオ | 3:49 |
| 2 | traveling | 大橋トリオ | 5:43 |
| 3 | 贈る言葉 | 大橋トリオ | 5:03 |
| 4 | HUMAN NATURE | 大橋トリオ | 4:39 |
| 5 | I'm Yours | 大橋トリオ | 4:45 |
| 6 | Grapefruit Moon | 大橋トリオ | 5:00 |
| 7 | Dreams | 大橋トリオ | 5:37 |
| 8 | 突然の贈り物 | 大橋トリオ | 4:59 |
| 1 | Dancing In The Moonlight | 大橋トリオ | 3:49 |
| 2 | traveling | 大橋トリオ | 5:43 |
| 3 | 贈る言葉 | 大橋トリオ | 5:03 |
| 4 | HUMAN NATURE | 大橋トリオ | 4:39 |
| 5 | I'm Yours | 大橋トリオ | 4:45 |
| 6 | Grapefruit Moon | 大橋トリオ | 5:00 |
| 7 | Dreams | 大橋トリオ | 5:37 |
| 8 | 突然の贈り物 | 大橋トリオ | 4:59 |