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Disc1
| 1 | KISS 〜恋におちて...冬〜 | MAY’S | 4:07 |
| 2 | LOVE SONG 〜今なら言えるよ〜 | MAY’S | 4:34 |
| 3 | DESTINY 〜for Dear...〜 | MAY’S feat. CLIFF EDGE | 3:30 |
| 4 | THANK♥YOU | MAY’S feat. Jam (faith) | 4:39 |
| 5 | Teddy’s story | MAY’S | 4:32 |
| 6 | Diggin’ Diggin’ Diggin’ | MAY’S | 4:28 |
| 7 | NEW WORLD | MAY’S feat. DJ WATARAI | 3:30 |
| 8 | The Source | MAY’S feat. Clench & Blistah, EIGO, ZANE, TWO-K | 4:35 |
| 9 | Daydream | MAY’S | 4:53 |
| 10 | take a break (Interlude) | MAY’S | 0:42 |
| 11 | 梢 | MAY’S | 4:39 |
| 12 | My Everything | MAY’S | 4:52 |
| 13 | Sparkling Girl | MAY’S | 3:30 |
| 14 | Dreaming of you (Interlude) | MAY’S | 1:01 |
| 15 | さよなら、ありがとう。 | MAY’S | 4:12 |
| 16 | Brave Heart | MAY’S | 4:19 |