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Disc1
| 1 | Be-Pop Juggler | 井上陽水 | 3:12 |
| 2 | 11 -イレブン- | 井上陽水 | 4:43 |
| 3 | 水瓶座の夜 | 井上陽水 | 4:39 |
| 4 | Power Down | 井上陽水 | 4:42 |
| 5 | Make-up Shadow | 井上陽水 | 4:08 |
| 6 | カナディアンアコーデオン | 井上陽水 | 5:35 |
| 7 | 鍵の数 | 井上陽水 | 4:29 |
| 8 | ストイック | 井上陽水 | 5:52 |
| 9 | ５月の別れ | 井上陽水 | 5:06 |
| 10 | UNDER THE SUN | 井上陽水 | 5:42 |
| 11 | 長い話 | 井上陽水 | 4:07 |