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Disc1
| 1 | The Girl From Ipanema | 渡辺貞夫 | 2:39 |
| 2 | Meditation | 渡辺貞夫 | 2:48 |
| 3 | Black Orpheus | 渡辺貞夫 | 3:23 |
| 4 | O Grande Amour | 渡辺貞夫 | 2:58 |
| 5 | Comin' Home Baby | 渡辺貞夫 | 3:21 |
| 6 | Bonita | 渡辺貞夫 | 2:14 |
| 7 | Dindi | 渡辺貞夫 | 4:00 |
| 8 | Mas Que Nada | 渡辺貞夫 | 2:23 |
| 9 | The Shadow of Your Smile | 渡辺貞夫 | 3:08 |
| 10 | One Note Samba | 渡辺貞夫 | 3:35 |
| 11 | Fly Me to the Moon | 渡辺貞夫 | 2:19 |
| 12 | A Man and a Woman | 渡辺貞夫 | 2:46 |
| 13 | So Danco Samba | 渡辺貞夫 | 3:35 |
| 14 | She's a Carioca | 渡辺貞夫 | 3:01 |
| 15 | Secret Love | 渡辺貞夫 | 3:24 |
| 16 | Work Song | 渡辺貞夫 | 3:41 |
| 17 | Goin' Home | 渡辺貞夫 | 5:24 |
Disc2
| 1 | California Shower | 渡辺貞夫 | 5:34 |
| 2 | Morning Island | 渡辺貞夫 | 4:31 |
| 3 | Desert Ride | 渡辺貞夫 | 5:23 |
| 4 | Seventh High | 渡辺貞夫 | 5:16 |
| 5 | Ngoma Party | 渡辺貞夫 | 4:48 |
| 6 | Down East | 渡辺貞夫 | 6:11 |
| 7 | Serenade | 渡辺貞夫 | 4:55 |
| 8 | We Are the One | 渡辺貞夫 | 6:00 |
| 9 | Samba Do Marcos | 渡辺貞夫 | 6:11 |
| 10 | Hunting World | 渡辺貞夫 | 4:18 |
| 11 | Samba Em Praia | 渡辺貞夫 | 5:52 |
| 12 | My Dear Life | 渡辺貞夫 | 5:52 |