Disc1
| 1 | WATERFALL | B.I | 2:45 |
| 2 | 해변 (illa illa) | B.I | 3:25 |
| 3 | 긴 꿈 (Daydream) | B.I feat. LEE HI | 3:14 |
| 4 | NUMB | B.I | 3:46 |
| 5 | 꿈결 (Illusion) | B.I | 3:18 |
| 6 | FLOW AWAY | B.I | 3:44 |
| 7 | HELP ME | B.I | 3:20 |
| 8 | 역겹겠지만 (Remember me) | B.I | 3:39 |
| 9 | STAY | B.I feat. Tablo | 2:56 |
| 10 | 비 온 뒤 흐림 (GRAY) | B.I | 3:22 |
| 11 | 그땐 내가 (Then) | B.I | 3:11 |
| 12 | 다음 생 (Re-Birth) | B.I | 3:23 |