Breakdown
Mastering: Bernie GrundmanPhotography: Bret Lopez
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Disc1
| 1 | Say It Now, "Freedom" | Paulinho da Costa | 6:07 |
| 2 | One Step Two Step | Paulinho da Costa | 3:42 |
| 3 | Guarujá | Paulinho da Costa | 4:57 |
| 4 | I Believe You | Paulinho da Costa | 4:04 |
| 5 | Sabor Latino | Paulinho da Costa | 4:01 |
| 6 | Let's Stay Friends | Paulinho da Costa | 5:08 |
| 7 | No Way Out | Paulinho da Costa | 4:05 |
| 8 | This Love's for Keeps | Paulinho da Costa | 3:48 |
| 9 | Real Love | Paulinho da Costa | 4:05 |
| 10 | You Can Love Me | Paulinho da Costa | 3:44 |
| 11 | Going North | Paulinho da Costa | 3:23 |
| 12 | Exotica | Paulinho da Costa | 4:58 |