| 1 | WELCOME BACK THE HAPPY NIGHT / おかえりなさい、ハッピー・ナイト! | カジヒデキ | 3:11 |
| 2 | LOVESICK / ミッド・サマーまでのラブシック | カジヒデキ | 4:07 |
| 3 | CATERPILLAR GIRL / 泣かないでキャタピラー・ガール | カジヒデキ | 4:18 |
| 4 | TYPICAL ME,TYPICAL YOU / ティピカル・ミー・ティピカル・ユー | カジヒデキ | 2:15 |
| 5 | LOOKING GOOD! / ルッキン・グッド | カジヒデキ | 3:21 |
| 6 | FORTHCOMING LOVE / フォースカミング・ラブ | カジヒデキ | 2:32 |
| 7 | TWO ISLANDS / 二つのアイランド | カジヒデキ | 4:27 |
| 8 | SUGAR SHACK / 噂好きのシュガー・シャック | カジヒデキ | 2:52 |
| 9 | POSTCARD PINUP GIRL / ポストカード・ピンナップ・ガール | カジヒデキ | 2:22 |
| 10 | SIOUXIE AND THE CHERRY COKES / スージーとチェリー・コーク | カジヒデキ | 2:15 |
| 11 | 24 FACTORIES / 24ファクトリーズ | カジヒデキ | 3:17 |
| 12 | JOY OF FRESHNESS / もぎたてのジョイ | カジヒデキ | 3:23 |
| 13 | NEW MONDAYS / ニュー・マンデーズ | カジヒデキ | 3:16 |
| 14 | SEE YOU LATER, FAIRY ROSY / シー・ユー・レイター、薔薇色のフェアリー | カジヒデキ | 3:00 |