Disc1
| 1 | Blau blüht der Enzian | Heino | 4:03 |
| 2 | Carambo, Caracho, ein Whisky | Heino | 2:48 |
| 3 | Die schwarze Barbara | Heino | 3:51 |
| 4 | Mohikana Shalali | Heino | 4:18 |
| 5 | In einer Bar in Mexico | Heino | 3:15 |
| 6 | San Bernardino | Heino | 3:00 |
| 7 | Griechischer Wein | Heino | 3:02 |
| 8 | Der schwarze Korsar | Heino | 4:23 |
| 9 | Das Lied vom Frieden | Heino | 4:12 |
| 10 | Der Schornsteinfegermeister und die schöne Bäckersfrau | Heino | 3:49 |
| 11 | Das Duell | Heino | 3:39 |
| 12 | Lasst uns unsere alten Lieder | Heino | 3:50 |
| 13 | Freunde der Nacht | Heino | 3:57 |
| 14 | So ein Tag, so wunderschön wie heute | Heino | 2:38 |
| 15 | Wir lagen vor Madagaskar | Heino | 3:01 |
| 16 | Wir lieben die Stürme | Heino | 2:23 |
Disc2
| 1 | Treue Bergvagabunden | Heino | 2:57 |
| 2 | La Montanara | Heino | 3:55 |
| 3 | Edelweiss | Heino | 3:59 |
| 4 | Schneewalzer | Heino | 2:58 |
| 5 | Tampico | Heino | 4:06 |
| 6 | Lieder der Berge | Heino | 3:01 |
| 7 | Capri Fischer | Heino | 3:44 |
| 8 | Casablanca, Träume die nie vergehen | Heino | 3:27 |
| 9 | Darum gib acht auf deine Heimat | Heino | 3:40 |
| 10 | Sierra Madre | Heino | 3:14 |
| 11 | Der Berg der Versuchung | Heino | 3:54 |
| 12 | An der Saale hellem Strande | Heino | 2:18 |
| 13 | La Paloma | Heino | 3:25 |
| 14 | Kehr ich einst zur Heimat wieder | Heino | 2:34 |
| 15 | Es ist nie zu spät für ein neues Leben | Heino | 2:49 |
| 16 | Ich sag "Auf Wiedersehen" | Heino | 3:49 |