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Disc1
| 1 | Alla fiera dell'est | Angelo Branduardi | 5:26 |
| 2 | La favola degli aironi | Angelo Branduardi | 3:46 |
| 3 | Il vecchio e la farfalla | Angelo Branduardi | 2:58 |
| 4 | Canzone per sarah | Angelo Branduardi | 4:23 |
| 5 | La serie dei numeri | Angelo Branduardi | 4:32 |
| 6 | Il dono del cervo | Angelo Branduardi | 3:16 |
| 7 | Il funerale | Angelo Branduardi | 8:11 |
| 8 | L'uomo e la nuvola | Angelo Branduardi | 3:48 |
| 9 | Sotto il tiglio | Angelo Branduardi | 2:56 |
| 10 | Canzone del rimpianto | Angelo Branduardi | 3:03 |