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Disc1
| 1 | Black Hole | 三浦大知 | 3:55 |
| 2 | Touch Me | 三浦大知 | 3:50 |
| 3 | Illusion Show | 三浦大知 | 3:19 |
| 4 | Love is like a bass line | 三浦大知 | 3:23 |
| 5 | The Answer | 三浦大知 | 3:50 |
| 6 | Only You | 三浦大知 | 5:04 |
| 7 | 4am | 三浦大知 | 4:24 |
| 8 | RUN WAY | 三浦大知 | 5:22 |
| 9 | Turn Off The Light | 三浦大知 | 3:39 |
| 10 | SHOUT IT | 三浦大知 | 4:20 |
| 11 | Lullaby | 三浦大知 | 4:49 |
| 12 | Magic Word | 三浦大知 | 4:07 |
Disc2
| 1 | Black Hole | 三浦大知 | 0:00 |
| 2 | Turn Off The Light | 三浦大知 | 0:00 |
| 3 | The Answer | 三浦大知 | 0:00 |
| 4 | Lullaby | 三浦大知 | 0:00 |
| 5 | Lullaby -STUDIO LIVE EDITION- | 三浦大知 | 0:00 |
| 6 | SHOUT IT -LIVE EDITION- | 三浦大知 | 0:00 |
| 7 | The Answer -DANCE EDITION- (MUSIC VIDEO ANOTHER VER.) | 三浦大知 | 0:00 |