Disc1
| 1 | BY BY BIRDIE | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 3:14 |
| 2 | MAME | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 3:33 |
| 3 | CABARET | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 3:11 |
| 4 | HELLO, DOLLY | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 3:42 |
| 5 | SOMEONE TO WATCH OVER ME | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 4:07 |
| 6 | BIG SPENDER | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 3:34 |
| 7 | I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 3:50 |
| 8 | GOLDEN BOY | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 4:06 |
| 9 | TONIGHT | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 3:50 |
| 10 | THOROUGHLY MODERN MILLIE | 宮沢昭, 前田憲男, 原田政長, 富樫雅彦 | 4:01 |