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Disc1
| 1 | Trio em Transe | Daniela Mercury | 3:12 |
| 2 | Oyá Por Nós | Daniela Mercury | 3:55 |
| 3 | O Que É Que A Baiana Tem? | Daniela Mercury | 3:29 |
| 4 | Preta | Daniela Mercury | 3:50 |
| 5 | Sol do Sul | Daniela Mercury | 4:35 |
| 6 | A Vida É Um Carnaval | Daniela Mercury | 4:01 |
| 7 | Castelo Imaginário | Daniela Mercury | 3:53 |
| 8 | Dona Desse Lugar | Daniela Mercury | 3:42 |
| 9 | This Life Is Beautiful | Daniela Mercury | 3:34 |
| 10 | Bênção do Samba | Daniela Mercury | 4:47 |
| 11 | Cinco Meninos | Daniela Mercury | 5:01 |
| 12 | O Que Será? (A Flor da Pele) | Daniela Mercury | 4:02 |
| 13 | One Love | Daniela Mercury | 4:13 |
| 14 | Tico-Tico No Fubá | Daniela Mercury | 3:28 |