| 1 | Die Schwarzen Augen, Op. 94/2 | Carl Loewe | 7:32 |
| 2 | Der Junggesel: "Ich Bin ein Leichter Junggesel und Wandre Durch Die Welt" | Carl Loewe | 3:31 |
| 3 | Urgroßvaters Gesellschaft, Op. 56/3 | Carl Loewe | 6:08 |
| 4 | Der Gefangene Admiral, Op. 115: "’s Sind Heut Dreiunddreißig Jahr" | Carl Loewe | 8:21 |
| 5 | Gruß vom Meere Op. 103/1 "Sei Mir Gegrüßt in Deiner Pracht" | Carl Loewe | 2:37 |
| 6 | Der Graf von Habsburg, Op. 98 | Carl Loewe | 10:42 |
| 7 | Der Selt’ne Beter (Der Alte Deßauer), Op. 141 "Im Abengolde Glänzet zu Bärenberg das Schloß" | Carl Loewe | 7:03 |
| 8 | Die Leiche zu St. Just, Op. 99/4 "Aus Sankt Justi Klosterhallen tönt ein träges Totenlied" | Carl Loewe | 6:17 |
| 9 | Das Wiegenfest zu Gent, Op. 99/1 "Es steht eine goldne Wiege am Fuß des Herrscherthrons" | Carl Loewe | 6:53 |
| 10 | Ballade vom Vertriebenen und zurüchkehrenden Grafen Op. 44: I. "Herein, o du Guter! du Alter herein!" | Carl Loewe | 7:35 |