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Disc1
| 1 | CAVATINA | 渡辺香津美 | 5:11 |
| 2 | GOODBYE PORK PIE HAT | 渡辺香津美 | 5:32 |
| 3 | A MAGIC LAND | 渡辺香津美 | 6:32 |
| 4 | LONESOME CAT | 渡辺香津美 | 5:16 |
| 5 | ONE LESS BELL TO ANSWER | 渡辺香津美 | 4:53 |
| 6 | ELI'S COMIN' | 渡辺香津美 | 6:19 |
| 7 | BON APPETIT | 渡辺香津美 | 4:25 |
| 8 | DESCENTE | 渡辺香津美 | 4:47 |
| 9 | FOR TOKYO | 渡辺香津美 | 5:55 |