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Disc1
| 1 | Don't Say No | 서현 | 3:13 |
| 2 | Hello | 서현 feat. 에릭남 | 3:18 |
| 3 | Magic | 서현 | 3:33 |
| 4 | 혼자 하는 사랑 (Lonely Love) | 서현 | 3:39 |
| 5 | Love & Affection | 서현 | 2:48 |
| 6 | Bad Love | 서현 | 3:17 |
| 7 | 달빛 (Moonlight) | 서현 | 3:32 |
| 1 | Don't Say No | 서현 | 3:13 |
| 2 | Hello | 서현 feat. 에릭남 | 3:18 |
| 3 | Magic | 서현 | 3:33 |
| 4 | 혼자 하는 사랑 (Lonely Love) | 서현 | 3:39 |
| 5 | Love & Affection | 서현 | 2:48 |
| 6 | Bad Love | 서현 | 3:17 |
| 7 | 달빛 (Moonlight) | 서현 | 3:32 |