| 1 | Morning Moon (Elohai N'Shomo) | David Taylor Trio | 11:40 |
| 2 | Tammuz | David Taylor Trio | 2:36 |
| 3 | Exercitium Bassorum Cum Rhythmo | David Taylor Trio | 5:13 |
| 4 | Night Shades | David Taylor Trio | 5:50 |
| 5 | Mazooma | David Taylor Trio | 9:00 |
| 6 | Kislev | David Taylor Trio | 1:05 |
| 7 | Kislev (Nuch a Mul) | David Taylor Trio | 1:04 |
| 8 | Very Old Dance | David Taylor Trio | 8:39 |
| 9 | Bred in Bithynia | David Taylor Trio | 5:25 |
| 10 | Suite dans l'esprit de ce qu'il avait avant: Un Parcours Capricieux | David Taylor Trio | 10:05 |
| 11 | Suite dans l'esprit de ce qu'il avait avant: Un Prelude Sportif | David Taylor Trio | 3:55 |
| 12 | Suite dans l'esprit de ce qu'il avait avant: Bruler | David Taylor Trio | 2:04 |
| 13 | Oh Lord, Please Don't Let Them Drop That Atomic Bomb on Me | David Taylor Trio | 6:26 |