Disc1
| 1 | IT’S TOO LATE | 水原明子 | 4:21 |
| 2 | LOVE DUET | 水原明子 | 5:25 |
| 3 | SUMMERTIME | 水原明子 | 4:41 |
| 4 | IT’S NEVER TOO LATE | 水原明子 | 3:17 |
| 5 | BOSSA NOVA MEDLEY | 水原明子 | 4:12 |
| 6 | YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE | 水原明子 | 4:18 |
| 7 | WHAT’S GOING ON | 水原明子 | 5:15 |
| 8 | ALL IN LOVE IS FAIR | 水原明子 | 3:57 |
| 1 | IT’S TOO LATE | 水原明子 | 4:21 |
| 2 | LOVE DUET | 水原明子 | 5:25 |
| 3 | SUMMERTIME | 水原明子 | 4:41 |
| 4 | IT’S NEVER TOO LATE | 水原明子 | 3:17 |
| 5 | BOSSA NOVA MEDLEY | 水原明子 | 4:12 |
| 6 | YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE | 水原明子 | 4:18 |
| 7 | WHAT’S GOING ON | 水原明子 | 5:15 |
| 8 | ALL IN LOVE IS FAIR | 水原明子 | 3:57 |