Disc1
| 1 | Vôo sobre o horizonte | Azymuth | 3:41 |
| 2 | Águia não come mosca | Azymuth | 3:28 |
| 3 | Despertar | Azymuth | 4:55 |
| 4 | Tarde | Azymuth | 5:26 |
| 5 | Circo Marimbondo | Azymuth | 2:27 |
| 6 | Tamborim, cuíca, ganzá, berimbau | Azymuth | 5:01 |
| 7 | A presa | Azymuth | 3:44 |
| 8 | A caça | Azymuth | 3:01 |
| 9 | Falcon Love Call (Armazém Nº2) | Azymuth | 3:52 |
| 10 | Águia Negra x Dragão Negro | Azymuth | 2:29 |