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Disc1
| 1 | Right on, Babe | ゴスペラーズ | 4:32 |
| 2 | You are my girl | ゴスペラーズ | 4:50 |
| 3 | Reflections | ゴスペラーズ | 5:32 |
| 4 | Real tight | ゴスペラーズ | 4:04 |
| 5 | Sweet | ゴスペラーズ | 4:05 |
| 6 | アンジュナ | ゴスペラーズ | 6:11 |
| 7 | エンドロール | ゴスペラーズ | 4:38 |
| 8 | 新大阪 | ゴスペラーズ | 4:25 |
| 9 | シアトリカル | ゴスペラーズ | 3:45 |
| 10 | Yes, No, Yes… | ゴスペラーズ | 5:06 |
| 11 | コーリング | ゴスペラーズ | 5:09 |
| 12 | Machikado -on the corner- | ゴスペラーズ | 5:07 |