Disc1
| 1 | Ain’t no mountain high enough | 河合奈保子 | 4:21 |
| 2 | Xanadu | 河合奈保子 | 2:43 |
| 3 | いい日旅立ち | 河合奈保子 | 3:55 |
| 4 | Lady NAOKO Medley (You Keep me hangin’ on 〜 雨 〜 スニーカーぶるーす 〜 愛をください 〜 ダンスはうまく踊れない 〜 100% 〜 Soかもね! 〜 I hear a symphony) | 河合奈保子 | 6:02 |
| 5 | Smile Again | 河合奈保子 | 5:47 |
| 6 | けんかをやめて | 河合奈保子 | 4:50 |
| 7 | 待つわ | 河合奈保子 | 3:52 |
| 8 | シルエット・ロマンス | 河合奈保子 | 4:56 |
| 9 | ヤング・ボーイ | 河合奈保子 | 3:00 |
| 10 | 夏のヒロイン | 河合奈保子 | 3:28 |
| 11 | ラブレター | 河合奈保子 | 3:35 |