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Disc1
| 1 | Tongues of Fire | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:18 |
| 2 | Nasty Blues | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:29 |
| 3 | Map of the World | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:43 |
| 4 | Left With the Dog | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:27 |
| 5 | Stampede March | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:41 |
| 6 | Family Tree | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:56 |
| 7 | Smoky Town | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:05 |
| 8 | Azure | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:58 |
| 9 | Stroke of Fate | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:36 |
| 10 | Twilight Slider | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:48 |
| 11 | Open Your Eyes | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:41 |
| 12 | Shadow on the Hill | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:23 |
| 13 | Farewell My Friend | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:25 |
| 14 | Hello Happiness | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:00 |