| 1 | Suite No. 1: Introdução (Largo) / Introduction | Heitor Villa‐Lobos | 15:31 |
| 2 | Suite No. 1: Alegria / Joy | Heitor Villa‐Lobos | 2:46 |
| 3 | Suite No. 2: Impressão moura / Moorish Impression | Heitor Villa‐Lobos | 3:46 |
| 4 | Suite No. 2: Adagio sentimental / Sentimental Adagio | Heitor Villa‐Lobos | 6:25 |
| 5 | Suite No. 2: A Cascavel / The Rattlesnake | Heitor Villa‐Lobos | 2:16 |
| 6 | Suite No. 3: Impressão ibérica / Iberian Impression | Heitor Villa‐Lobos | 11:12 |
| 7 | Suite No. 3: Festa nas selvas / Celebration in the Forest | Heitor Villa‐Lobos | 3:37 |
| 8 | Suite No. 3: Ualalocê (visao dos navegantes) / Vision of the Navigators | Heitor Villa‐Lobos | 2:37 |
| 9 | Suite No. 4: Procissão da Cruz / Procession of the Cross | Heitor Villa‐Lobos | 15:27 |
| 10 | Suite No. 4: Primeira missa no Brasil / First Mass in Brazil | Heitor Villa‐Lobos | 14:57 |