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Do the Bossa Nova
| 1 | Deve ser amor (It Must Be Love) | Herbie Mann | 4:20 |
| 2 | Menina feia | Herbie Mann | 5:31 |
| 3 | Amor em paz (Love in Peace) | Herbie Mann | 2:37 |
| 4 | Você e eu | Herbie Mann | 4:23 |
| 5 | One Note Samba | Herbie Mann | 3:22 |
| 6 | Blues Walk | Herbie Mann | 4:08 |
| 7 | Consolação (Consolation) | Herbie Mann | 4:27 |
| 8 | Bossa velha | Herbie Mann | 4:21 |
Brazil, Bossa Nova & Blues
| 1 | Brazil | Herbie Mann | 4:38 |
| 2 | Copacabana | Herbie Mann | 6:57 |
| 3 | Minha saudade | Herbie Mann | 5:15 |
| 4 | B.N. Blues | Herbie Mann | 2:55 |
| 5 | One Note Samba | Herbie Mann | 4:32 |
| 6 | Me faz recorar | Herbie Mann | 7:59 |