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Disc1
| 1 | Saudação (abertura) | Hamilton de Holanda | 1:02 |
| 2 | A escola e a bola | Hamilton de Holanda | 4:46 |
| 3 | Choro do Portina | Hamilton de Holanda | 4:01 |
| 4 | Balaio | Hamilton de Holanda | 4:02 |
| 5 | O palhaço e a bailarina | Hamilton de Holanda | 3:46 |
| 6 | Capricho de Raphael | Hamilton de Holanda | 4:11 |
| 7 | Choro no circo | Hamilton de Holanda | 2:50 |
| 8 | Festa mágica | Hamilton de Holanda | 4:07 |
| 9 | Chorinho em Cochabamba | Hamilton de Holanda | 3:33 |
| 10 | Xote do Almeidinha | Hamilton de Holanda | 4:10 |
| 11 | À moda antiga | Hamilton de Holanda | 5:09 |
| 12 | Essa fada | Hamilton de Holanda | 4:03 |
| 13 | Frevo carioca | Hamilton de Holanda | 4:13 |
| 14 | Saudação (final) | Hamilton de Holanda | 0:32 |