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Disc1
| 1 | 彼方からの風 | 杉山清貴 | 5:42 |
| 2 | 潮風に逢いにくればいい | 杉山清貴 | 5:09 |
| 3 | STORMY HEAVEN | 杉山清貴 | 5:15 |
| 4 | 水の中の風 | 杉山清貴 | 4:56 |
| 5 | LONG DISTANCEを越えた夜 | 杉山清貴 | 6:17 |
| 6 | TRADE WIND | 杉山清貴 | 5:40 |
| 7 | 風の強かった日 | 杉山清貴 | 5:08 |
| 8 | サーフボードが折れた朝 | 杉山清貴 | 5:19 |
| 9 | 夏服 最後の日 | 杉山清貴 | 4:52 |
| 10 | FOREVER WOMAN | 杉山清貴 | 5:38 |
| 11 | 花と虹と星の街 | 杉山清貴 | 4:45 |