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Disc1
| 1 | 悲しい気持ち (JUST A MAN IN LOVE) | 桑田佳祐 | 3:53 |
| 2 | 今でも君を愛してる | 桑田佳祐 | 3:26 |
| 3 | いつか何処かで (I FEEL THE ECHO) | 桑田佳祐 | 5:19 |
| 4 | Kissin' Christmas (クリスマスだからじゃない) | 桑田佳祐 | 7:09 |
| 5 | 漫画ドリーム | 桑田佳祐 | 4:48 |
| 6 | 真夜中のダンディー | 桑田佳祐 | 5:13 |
| 7 | 月 | 桑田佳祐 | 4:43 |
| 8 | 祭りのあと | 桑田佳祐 | 4:51 |
| 9 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 4:28 |
| 10 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 4:39 |
| 11 | ROCK AND ROLL HERO | 桑田佳祐 | 4:41 |
| 12 | 東京 | 桑田佳祐 | 6:27 |
| 13 | 可愛いミーナ | 桑田佳祐 | 5:22 |
| 14 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 | 5:13 |
| 15 | 風の詩を聴かせて | 桑田佳祐 | 4:56 |
Disc2
| 1 | ダーリン | 桑田佳祐 | 4:36 |
| 2 | 現代東京奇譚 | 桑田佳祐 | 5:03 |
| 3 | MY LITTLE HOMETOWN | 桑田佳祐 | 4:31 |
| 4 | 君にサヨナラを | 桑田佳祐 | 4:46 |
| 5 | 声に出して歌いたい日本文学〈Medley〉 | 桑田佳祐 | 1:52 |
| 6 | 本当は怖い愛とロマンス | 桑田佳祐 | 3:31 |
| 7 | 銀河の星屑 | 桑田佳祐 | 4:20 |
| 8 | 月光の聖者達 ( ミスター・ムーンライト ) | 桑田佳祐 | 4:22 |
| 9 | 明日へのマーチ | 桑田佳祐 | 3:30 |
| 10 | Let's try again ～kuwata keisuke ver.～ | 桑田佳祐 | 4:48 |
| 11 | 幸せのラストダンス | 桑田佳祐 | 4:43 |
| 12 | CAFE BLEU（カフェ・ブリュ） | 桑田佳祐 | 3:26 |
| 13 | 100万年の幸せ!! | 桑田佳祐 | 4:39 |
| 14 | MASARU | 桑田佳祐 | 4:14 |
| 15 | 愛しい人へ捧ぐ歌 | 桑田佳祐 | 4:02 |