a watercolor
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Disc1
| 1 | のびたテープ | スネオヘアー | 4:12 |
| 2 | ピント | スネオヘアー | 3:38 |
| 3 | ウグイス (album mix version) | スネオヘアー | 5:07 |
| 4 | DRIVE | スネオヘアー | 5:32 |
| 5 | ニュータウンへ続く道 | スネオヘアー | 5:54 |
| 6 | 打ち上げ花火 | スネオヘアー | 6:20 |
| 7 | セイコウトウテイ | スネオヘアー | 5:10 |
| 8 | アオイソラ | スネオヘアー | 6:16 |
| 9 | スピード | スネオヘアー | 6:56 |
| 10 | 終りね | スネオヘアー | 3:30 |
| 11 | ウグイス (裏) | スネオヘアー | 6:44 |