Disc1
| 1 | 少年時代 | 井上陽水 | 3:22 |
| 2 | ありがとう | 井上陽水奥田民生 | 3:31 |
| 3 | Make‐up Shadow | 井上陽水 | 4:09 |
| 4 | アジアの純真 | 井上陽水奥田民生 | 3:52 |
| 5 | 最後のニュース | 井上陽水 | 3:55 |
| 6 | 傘がない | 井上陽水 | 5:35 |
| 7 | 氷の世界 | 井上陽水 | 4:11 |
| 8 | 夢の中へ | 井上陽水 | 2:40 |
| 9 | リバーサイド ホテル | 井上陽水 | 3:53 |
| 10 | 心もよう | 井上陽水 | 3:27 |
| 11 | 5月の別れ | 井上陽水 | 5:06 |
| 12 | いっそ セレナーデ | 井上陽水 | 3:16 |
| 13 | クレイジーラブ | 井上陽水 | 4:04 |
| 14 | 飾りじゃないのよ 涙は | 井上陽水 | 4:43 |
| 15 | ジェラシー | 井上陽水 | 4:01 |
| 16 | 青空、ひとりきり | 井上陽水 | 4:22 |
| 17 | 新しいラプソディー | 井上陽水 | 4:51 |
| 18 | 長い坂の絵のフレーム | 井上陽水 | 5:51 |
Disc2
| 1 | とまどうペリカン | 井上陽水 | 4:53 |
| 2 | カナリア | 井上陽水 | 3:26 |
| 3 | ダンスはうまく踊れない | 井上陽水 | 4:33 |
| 4 | 娘がねじれる時 | 井上陽水 | 4:13 |
| 5 | なぜか上海 | 井上陽水 | 5:32 |
| 6 | 英雄 | 井上陽水 | 5:04 |
| 7 | ワカンナイ | 井上陽水 | 4:59 |
| 8 | ワインレッドの心 | 井上陽水 | 5:25 |
| 9 | 夏の終りのハーモニー | 井上陽水・安全地帯 | 4:29 |
| 10 | TEENAGER | 井上陽水 | 4:34 |
| 11 | Tokyo | 井上陽水 | 2:57 |
| 12 | タイランド ファンタジア | 井上陽水 | 4:55 |
| 13 | 帰れない二人 | 井上陽水 | 4:21 |
| 14 | Just Fit | 井上陽水 | 4:25 |
| 15 | 人生が二度あれば | 井上陽水 | 4:59 |
| 16 | 結詞 | 井上陽水 | 4:07 |
| 17 | 積み荷のない船 | 井上陽水 | 5:38 |
Disc3
| 1 | とまどうペリカン (LIVE Version) | 井上陽水 | 5:09 |
| 2 | コーヒー・ルンバ | 井上陽水 | 3:10 |
| 3 | 花の首飾り | 井上陽水 | 4:13 |
| 4 | 青空、ひとりきり (LIVE Version) | 井上陽水 | 3:36 |
| 5 | 決められたリズム | 井上陽水 | 4:14 |
| 6 | ミスキャスト (LIVE Version) | 井上陽水 | 5:12 |
| 7 | L‐O‐V‐E (LIVE Version) | 井上陽水 | 3:02 |
| 8 | ミス コンテスト (LIVE Version) | 井上陽水 | 4:36 |
| 9 | 氷の世界 (LIVE Version) | 井上陽水 | 5:13 |
| 10 | 海へ来なさい (LIVE Version) | 井上陽水 | 4:32 |