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Disc1
| 1 | POKKA POKKA | フィッシュマンズ | 4:04 |
| 2 | WEATHER REPORT | フィッシュマンズ | 8:42 |
| 3 | うしろ姿 | フィッシュマンズ | 5:13 |
| 4 | IN THE FLIGHT | フィッシュマンズ | 5:36 |
| 5 | MAGIC LOVE | フィッシュマンズ | 4:58 |
| 6 | バックビートにのっかって | フィッシュマンズ | 8:26 |
| 7 | WALKING IN THE RHYTHM | フィッシュマンズ | 12:55 |
| 8 | DAYDREAM | フィッシュマンズ | 8:39 |