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Disc1
| 1 | Madalena (Entra em beco, sai em beco) | Gilberto Gil | 4:00 |
| 2 | Parabolicamará | Gilberto Gil | 4:30 |
| 3 | Um sonho | Gilberto Gil | 4:47 |
| 4 | Buda Nagô (feat. Nana Caymmi) | Gilberto Gil | 3:28 |
| 5 | Serafim | Gilberto Gil | 3:47 |
| 6 | Quero ser teu funk | Gilberto Gil | 5:54 |
| 7 | Neve na Bahia | Gilberto Gil | 3:38 |
| 8 | Yá Olokun | Gilberto Gil | 3:42 |
| 9 | O fim da história | Gilberto Gil | 3:17 |
| 10 | De onde vem o baião | Gilberto Gil | 3:10 |
| 11 | Falso toureiro | Gilberto Gil | 3:27 |
| 12 | Sina | Gilberto Gil | 3:52 |