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Disc1
| 1 | Bad Junky Blues | 佐藤博 | 3:20 |
| 2 | New Horizons | 佐藤博 | 4:42 |
| 3 | Amazing II | 佐藤博 | 3:21 |
| 4 | 夢を追って | 佐藤博 | 5:32 |
| 5 | Hopeful Heart | 佐藤博 | 4:35 |
| 6 | It Isn’t Easy | 佐藤博 | 4:29 |
| 7 | The Fight | 佐藤博 | 2:50 |
| 8 | シャボン玉 | 佐藤博 | 4:03 |
| 9 | Funky Mouse | 佐藤博 | 3:01 |
| 10 | 七つの子 | 佐藤博 | 3:41 |
| 11 | Amazing II 〜迷信〜 | 佐藤博 | 3:36 |