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Disc1
| 1 | Party Down | 中山美穂 | 1:46 |
| 2 | Hide’n’ Seek | 中山美穂 | 5:05 |
| 3 | Destiny | 中山美穂 | 5:18 |
| 4 | Naked Cruising | 中山美穂 | 5:55 |
| 5 | Endless My First Love | 中山美穂 | 4:16 |
| 6 | Virgin Eyes (Edit Version) | 中山美穂 | 4:30 |
| 7 | Stardust Lovers | 中山美穂 | 3:59 |
| 8 | Island Blue | 中山美穂 | 4:35 |
| 9 | Split Love | 中山美穂 | 3:51 |
| 10 | You’re My Only Shinin’ Star (Present From Miho) | 中山美穂 | 5:39 |