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Disc1
| 1 | Samba do cantor | Flora Purim & Airto | 4:40 |
| 2 | The Hope | Flora Purim & Airto | 3:58 |
| 3 | Viver de amor | Flora Purim & Airto | 3:32 |
| 4 | Pablo Sereno | Flora Purim & Airto | 3:55 |
| 5 | The Sun Is Out | Flora Purim & Airto | 4:00 |
| 6 | Lua flora | Flora Purim & Airto | 6:05 |
| 7 | Asas da imaginação | Flora Purim & Airto | 3:49 |
| 8 | Forever Friends | Flora Purim & Airto | 3:54 |
| 9 | Midday Sun | Flora Purim & Airto | 3:35 |
| 10 | Olivia (Changes) | Flora Purim & Airto | 4:39 |