Disc1
| 1 | Long Tall Sally / Party / Rock and Roll Music | Puhdys | 4:43 |
| 2 | High School Confidential | Puhdys | 2:15 |
| 3 | Tallahassee Lassie | Puhdys | 2:35 |
| 4 | I Need Your Love Tonight | Puhdys | 1:58 |
| 5 | Brown Eyed Handsome Man | Puhdys | 1:54 |
| 6 | Donna | Puhdys | 3:33 |
| 7 | I'm Gonna Love You Too | Puhdys | 2:00 |
| 8 | Good Golly Miss Molly | Puhdys | 1:58 |
| 9 | Do You Want to Dance | Puhdys | 2:26 |
| 10 | Hound Dog | Puhdys | 2:04 |
| 11 | Sheila | Puhdys | 2:14 |
| 12 | Tutti Frutti | Puhdys | 1:45 |
| 13 | Mean Woman Blues | Puhdys | 2:02 |
| 14 | Bye Bye Love | Puhdys | 2:22 |