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Disc1
| 1 | Aquarela do Brasil | Egberto Gismonti / Naná Vasconcelos | 6:02 |
| 2 | Rio de Janeiro | Egberto Gismonti / Naná Vasconcelos | 6:28 |
| 3 | Tomarapeba | Egberto Gismonti / Naná Vasconcelos | 3:43 |
| 4 | Dançando | Egberto Gismonti / Naná Vasconcelos | 7:56 |
| 5 | Fogueira | Egberto Gismonti / Naná Vasconcelos | 5:52 |
| 6 | Bianca | Egberto Gismonti / Naná Vasconcelos | 6:41 |
| 7 | Don Quixote | Egberto Gismonti / Naná Vasconcelos | 7:42 |
| 8 | O Dia, À Noite | Egberto Gismonti / Naná Vasconcelos | 3:51 |