| 1 | Dance with Blue Wind | 菅野よう子 | 1:34 |
| 2 | 閃光 (original acoustic guitar version) | UA | 3:21 |
| 3 | 平均律クラヴィーア曲集 第1巻 プレリュードとフーガ ハ長調 BWV846より抜粋 | 菅野よう子 | 0:25 |
| 4 | Searching for the Shadow of Umbrella -傘影を追いかけて- | 菅野よう子 | 1:20 |
| 5 | The Ascension Rain -昇天雨- | 菅野よう子 | 2:28 |
| 6 | Whispering from Rainy Sky -雨空の囁き- | 菅野よう子 | 2:24 |
| 7 | 浪曲銭湯道場唄 | 松島一夫 | 2:10 |
| 8 | ピアノ・ソナタ第2番 イ長調 作品2-2より抜粋 | 菅野よう子 | 1:39 |
| 9 | 雨に濡れた慕情 | ちあきなおみ | 3:40 |
| 10 | The Black Sooty Dream | 菅野よう子 | 2:31 |
| 11 | Main Theme -小さな青い舟が銀河を進む- | 菅野よう子 | 3:01 |
| 12 | The Wave of Flame -炎の波- | 菅野よう子 | 1:38 |
| 13 | The Moonstone Knew Everything | 菅野よう子 | 1:15 |
| 14 | Requiem for Midori -ミドリのレクイエム- | 菅野よう子 | 2:51 |
| 15 | ODD | Peace Pill | 4:34 |
| 16 | ピアノ・ソナタ第12番 変イ長調 作品26「葬送」より抜粋 | 菅野よう子 | 3:11 |
| 17 | The Eternal Conversation | 菅野よう子 | 1:02 |
| 18 | ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調 作品111より抜粋 | 菅野よう子 | 3:09 |
| 19 | 閃光 (an abandoned tape) | UA | 6:37 |