| 1 | Concerto soirée: I. Valzer-Fantasia. Tempo di valzer tranquillo – Un poco animato – Poco più, brillante ma tranquillo – Animando insensibilmente – Tempo di valzer – Molto più calmo – Tempo I | Nino Rota | 5:02 | 
| 2 | Concerto soirée: II. Ballo figurato. Allegretto calmo, con spirito – Più calmo – Riprendendo il tempo | Nino Rota | 3:05 | 
| 3 | Concerto soirée: III. Romanza. Andante malinconico – Poco più mosso, capriccioso – Mosso – Calmo – Tempo I | Nino Rota | 3:59 | 
| 4 | Concerto soirée: IV. Quadriglia. Allegro con spirito – Lo stesso tempo – Lo stesso tempo – Poco meno, con spirito – Tempo I – Un poco sostenuto | Nino Rota | 3:42 | 
| 5 | Concerto soirée: V. Can-can. Animatissimo – Poco trattenuto – Più mosso, quasi presto – Ancora più | Nino Rota | 3:42 | 
| 6 | Divertimento concertante: I. Allegro. Allegro maestoso – Poco sostenuto – Più sostenuto – Calmo – Tempo I – Cadenza – Animato | Nino Rota | 8:44 | 
| 7 | Divertimento concertante: II. Marcia. Alla marcia, allegramente | Nino Rota | 3:50 | 
| 8 | Divertimento concertante: III. Aria. Andante – A tempo, molto calmo | Nino Rota | 6:29 | 
| 9 | Divertimento concertante: IV. Finale. Allegro marcato – Meno mosso, con ampiezza – Tempo I – Cadenza – Vivacissimo | Nino Rota | 4:48 | 
| 10 | Symphony no. 3: I. Allegro | Nino Rota | 4:06 | 
| 11 | Symphony no. 3: II. Adagio con moto – Poco più mosso – Calmando – Tempo I | Nino Rota | 7:21 | 
| 12 | Symphony no. 3: III. Scherzo. Allegretto mosso – Trio – Con anima – [Scherzo. Allegretto mosso] | Nino Rota | 2:44 | 
| 13 | Symphony no. 3: IV. Vivace con spirito | Nino Rota | 4:11 |