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Disc1
| 1 | Aquarela do Brazil | Ivo Perelman | 9:00 |
| 2 | Ascendent | Ivo Perelman | 5:24 |
| 3 | Desafinado | Ivo Perelman | 7:03 |
| 4 | Traces | Ivo Perelman | 2:49 |
| 5 | Samba de Verão | Ivo Perelman | 8:48 |
| 6 | Recitativo | Ivo Perelman | 2:16 |
| 7 | Rimbotim | Ivo Perelman | 0:39 |
| 8 | Explicativo | Ivo Perelman | 5:54 |
| 9 | Pal Piteira | Ivo Perelman | 6:34 |
| 10 | Flauting | Ivo Perelman | 1:10 |
| 11 | The Boat | Ivo Perelman | 7:58 |
| 12 | Pandeiros | Ivo Perelman | 1:29 |