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Disc1
| 1 | Gulliver | Angelo Branduardi | 4:10 |
| 2 | Tanti anni fa | Angelo Branduardi | 2:49 |
| 3 | Storia di mio figlio | Angelo Branduardi | 6:08 |
| 4 | Il regno millenario | Angelo Branduardi | 3:15 |
| 5 | Alla fiera dell’est | Angelo Branduardi | 5:26 |
| 6 | La giostra | Angelo Branduardi | 4:34 |
| 7 | Ballerina | Angelo Branduardi | 3:15 |
| 8 | Cogli la prima mela | Angelo Branduardi | 3:21 |
| 9 | Nel giardino del salici | Angelo Branduardi | 3:00 |
| 10 | Il cappello a sonagli | Angelo Branduardi | 4:04 |
| 11 | Pioggia | Angelo Branduardi | 5:21 |
| 12 | Vanità di vanità | Angelo Branduardi | 2:54 |