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Disc1
| 1 | 数え唄 | 手嶌葵 | 2:07 |
| 2 | 竜 | 手嶌葵 | 4:28 |
| 3 | 黄昏 | 手嶌葵 | 5:54 |
| 4 | 別の人 | 手嶌葵 | 3:34 |
| 5 | 旅人 | 手嶌葵 | 3:28 |
| 6 | ナナカマド | 手嶌葵 | 2:57 |
| 7 | 空の終点 | 手嶌葵 | 2:37 |
| 8 | 春の夜に | 手嶌葵 | 4:23 |
| 9 | テルーの唄（歌集バージョン） | 手嶌葵 | 4:18 |
| 10 | 時の歌（歌集バージョン） | 手嶌葵 | 4:49 |
| 1 | 数え唄 | 手嶌葵 | 2:07 |
| 2 | 竜 | 手嶌葵 | 4:28 |
| 3 | 黄昏 | 手嶌葵 | 5:54 |
| 4 | 別の人 | 手嶌葵 | 3:34 |
| 5 | 旅人 | 手嶌葵 | 3:28 |
| 6 | ナナカマド | 手嶌葵 | 2:57 |
| 7 | 空の終点 | 手嶌葵 | 2:37 |
| 8 | 春の夜に | 手嶌葵 | 4:23 |
| 9 | テルーの唄（歌集バージョン） | 手嶌葵 | 4:18 |
| 10 | 時の歌（歌集バージョン） | 手嶌葵 | 4:49 |