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Disc1
| 1 | Firenze (canzone triste) | Ivan Graziani | 4:46 |
| 2 | Guaglio` guaglio` | Ivan Graziani | 4:48 |
| 3 | Johnny non c'entra | Ivan Graziani | 3:54 |
| 4 | Lugano addio | Ivan Graziani | 4:37 |
| 5 | Agnese | Ivan Graziani | 3:34 |
| 6 | Bambino antico | Ivan Graziani | 3:44 |
| 7 | La sposa bambina | Ivan Graziani | 4:30 |
| 8 | La bella Gina | Ivan Graziani | 3:18 |
| 9 | Maledette malelingue | Ivan Graziani | 3:53 |
| 10 | Soltanto fumo | Ivan Graziani | 5:07 |
| 11 | Psychedelico | Ivan Graziani | 3:44 |
| 12 | Radici nel vento | Ivan Graziani | 4:41 |
| 13 | Emily | Ivan Graziani | 4:14 |
| 14 | Il chitarrista | Ivan Graziani | 3:35 |
| 15 | Pigro | Ivan Graziani | 2:24 |
| 16 | Le mani di Giulia | Ivan Graziani | 3:39 |
| 17 | Ora et Labora | Ivan Graziani | 4:44 |
| 18 | E sei cosi` bella | Ivan Graziani | 4:17 |