Disc1
| 1 | RENAISSANCE | 鬱P feat. 初音ミク | 0:59 |
| 2 | The Beautiful Puke | 鬱P feat. 初音ミク | 3:04 |
| 3 | ハイパーリアリティショウ | 鬱P feat. 初音ミク V4X (Unknown) | 3:55 |
| 4 | お天道様とドブネズミ | 鬱P feat. 初音ミク | 4:11 |
| 5 | 毒蜘蛛の娘 | 鬱P feat. 初音ミク, 鏡音リン | 3:21 |
| 6 | ゴージャスビッグ対談 | ピノキオピー, 鬱P feat. 初音ミク | 3:43 |
| 7 | ECHO (remix by 鬱P) | 鬱P, Fruutella feat. V3 GUMI (English) | 3:26 |
| 8 | 天使だと思っていたのに | 鬱P feat. 初音ミク | 5:09 |
| 9 | 世界中に笑われても | 鬱P feat. 初音ミク | 4:55 |
| 10 | 般若心経 (RENAISSANCE Cover) | 鬱P feat. 初音ミク | 3:46 |